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咸宁城发集团成功发行首期5亿元中期票据

发布时间:2018年04月20日 录入:xnsct 阅读次数:

       4月18日,咸宁城发集团在中国银行间市场成功发行首期5亿元中期票据,票面利率5.75%,期限5年。本次中期票据的成功发行,标志着城发集团直接融资又拓展了新的渠道。
       中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。中期票据发行工作开展以来,城发集团会同主承销商国泰君安证券公司积极推进中期票据发行进程,2017年4月顺利获得中国银行间市场交易商协会注册审批,注册金额11亿元,期限5年,分两期发行。募集资金主要用于偿还二、三类债务及2015年以来新增融资还本付息等。
       2017年以来,国家出台一系列政策文件规范政府举债行为,传统政府购买服务融资模式受阻,同时随着银行信贷规模收紧,中央对地方政府新增债务严格控制,导致平台公司融资成本进一步升高,2018年平台公司年化融资成本将达到8%。此次发行的中票全场认购倍数达6.5倍,并最终以5.75%的票面低利率成交,创造了近期同类、同质城投中期票据发行利率的新低记录,获得了发行人的高度赞许与资本市场的高度肯定。
       本次中期票据的成功发行,对城发集团建立多元化融资体系具有重要意义,为后续直接融资工作的开展奠定了良好的基础。接下来,城发集团还将继续加大直接融资比重,积极推进发行停车场专项债、PPN、短期融资券、海外债、北金所债权融资计划等产品,保证资金需求,分散融资到期偿付压力,提高资金使用综合效益,进一步加快城发集团转型发展步伐,为咸宁市经济社会发展作出新贡献。(投融资部:陈芳)
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